Lohnübersicht für die Personalkosten-Analyse

Lohnübersicht für die Personalkosten-Analyse

Die Lohnübersicht zeigt dir, was deine Mitarbeiter wirklich kosten. Anders als das Lohnjournal ist sie kein Abrechnungsdokument, sondern ein Controlling-Werkzeug für Geschäftsführung und HR.

Wie werden die Kosten berechnet?

Die Formel ist einfach:

Personalkosten = Stundenlohn x gearbeitete Stunden + Zuschläge

Shiftdesk nutzt dabei den hinterlegten Stundenlohn aus dem Mitarbeiterprofil. Zuschläge kommen aus der Rate-Card, die du unter Einstellungen → Lohn → Zuschläge pflegst.

Aggregation

Die Lohnübersicht lässt sich auf verschiedenen Ebenen anzeigen:

• Pro Mitarbeiter — wer kostet wie viel
• Pro Team — Personalkosten je Team
• Pro Abteilung — Konsolidierung mehrerer Teams
• Pro Standort — Filialvergleich
• Pro Kostenstelle — für die Buchhaltung

Schritt für Schritt

1. Gehe zu Reports → Lohnübersicht.
2. Wähle den Zeitraum (z. B. letzter Monat oder Quartal).
3. Setze die Aggregationsebene (Mitarbeiter, Team, Abteilung).
4. Aktiviere optional den Trend-Vergleich zum Vormonat oder Vorjahr.
5. Prüfe die Tabelle und exportiere als CSV oder PDF.

Trend-Vergleich

Mit dem Trend-Vergleich siehst du Abweichungen in Prozent:

• Grüner Pfeil: Kosten gesunken
• Roter Pfeil: Kosten gestiegen

So erkennst du Kostentreiber schnell.

> Hinweis: Die Lohnübersicht enthält keine Lohnnebenkosten (Sozialversicherung, Umlagen). Für die volle Gesamtbelastung musst du einen pauschalen Aufschlag rechnen — dein Steuerberater nennt dir den passenden Faktor.