Reports als Favoriten speichern und teilen

Reports als Favoriten speichern

Wer denselben Report jede Woche braucht, will ihn nicht jedes Mal neu konfigurieren. Mit Favoriten speicherst du Filter, Format und Aggregation einmal — und rufst den Report künftig mit einem Klick auf.

Favorit anlegen

1. Gehe zu Reports und konfiguriere den gewünschten Report (Typ, Zeitraum, Filter, Format).
2. Klicke oben rechts auf das Stern-Symbol.
3. Vergib einen sprechenden Namen, z. B. Lohnjournal Berlin (monatlich).
4. Wähle die Sichtbarkeit:

- Privat — nur du siehst den Favoriten - Geteilt — alle Nutzer mit Report-Zugriff sehen ihn

1. Klicke Speichern.

Favoriten öffnen

• Klicke im Reports-Bereich oben auf Meine Favoriten.
• Wähle den Favoriten — alle Filter sind sofort gesetzt.
• Du kannst direkt auf Exportieren klicken.

Privat oder geteilt?

Sichtbarkeit	Wann sinnvoll
Privat	Persönliche Auswertungen, eigene Experimente
Geteilt	Team-Standards (z. B. Wochenreport Service), wiederkehrende Steuerberater-Reports

> Hinweis: Beim Oeffnen eines geteilten Favoriten siehst du nur die Daten, für die du berechtigt bist. Geteilt heisst: gleicher Filter, nicht gleicher Datenzugriff.

Tipps

• Klare Namen vergeben: Lohnjournal März ist schlechter als Lohnjournal monatlich (Vormonat), weil das Datum dynamisch ist.
• Relative Zeiträume nutzen: Wenn du letzter Monat statt eines festen Datums wählst, bleibt der Favorit ohne Pflege aktuell.
• Aufräumen: Lösche ungenutzte Favoriten regelmäßig, damit die Liste übersichtlich bleibt.

> Beispiel: Lege den Favoriten DATEV-Export Vormonat mit Format DATEV LODAS und Zeitraum letzter Monat an. Nach jedem Monatswechsel reicht ein Klick. Mehr zum Export unter DATEV-Export.